RCEP，让世界向东方倾斜！

2020年11月15日，第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议15日以视频方式举行。会后东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个亚太国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称《协定》）。

《协定》的签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。那么RCEP又将会对中国矿业市场产生什么影响？这些影响将会持续多久？本期《洲际矿山》将为您解读，新形势下的RCEP会为中国矿业带来哪些利好条件。

取长补短，中国与东盟各国矿产资源优势互补

东盟区域矿产资源分布图

东盟地区位于亚洲东南部，属欧亚板块、印度—澳大利亚板块、菲律宾板块交汇处，从古至今，经历了多次地壳变迁活动，是全球板块活动最强烈地区之一。由于该区域地质构造较为复杂、岩浆活动也比较强烈，造就了东盟地区优越的成矿条件。东盟区域矿产资源相当丰富，是当今世界上最为重要的资源宝库之一。其优势矿产为铜、铅锌、金、铁、锡、铬、镍、铝土矿及钾盐等，其中铜、铬、镍、铝土矿和钾盐等矿产资源为我国稀缺资源，与我国有较强的资源互补性。可以说，在当下时期，东盟各成员国家已经成为了我国矿山企业开拓海外市场，布局全球的重要选择之一。

据不完全统计，东盟地区已发现矿产达100多种，矿产地超过1300处，涵盖了黑色金属（铁、锰、铬、钒、钛）、有色金属（铜、铅锌、铝、镍、钴、钨、锡、钼、铋、汞、锑）、稀土金属（铍、铌、钽、锆、锶）、放射性元素（铀、钍）、非金属矿（石墨、滑石、石膏、钾盐等）、能源矿产、分散金属、贵金属等八大矿种。而从整体规模来看，超大型及大型矿产占比约为10％，中型规模矿产占比约为15％，小型矿产地占比较多，占全部矿产地的75％左右。而超大型矿中，以铝、镍矿种为主，主要分布在越南、马来西亚境内；大型矿主要以锡、铜等矿种为主，主要分布在越南、印度尼西亚境内；中型矿产以中型矿以锡、金、铁为主，主要分布在印度尼西亚、越南境内；小型矿以锡、铜、铁、铅矿种为主，主要分布在印度、尼西亚、越南。下面，《洲际矿山》将带您一览东盟矿业优势：

锡矿

东盟地区拥有全球著名的锡矿带，是全球最长、最重要的含锡花岗岩带，该成矿带北起缅甸东部，向南经过泰国和马来西亚，最终延伸到印度尼西亚，长3800km、宽800km，含锡960万吨，占世界总储量的54％，是世界上锡资源最丰富、产锡量最大的矿带。但是锡矿化分布不均，80％的储量集中于７个主要成矿中心。矿床类型主要有热液脉型、夕卡岩型、锡石一硫化物型、云英岩型、伟晶岩一细晶岩型等。成矿作用主要燕山期锡成矿作用为主，构造环境主要为岛弧环境和大陆边缘碰撞造山环境。

铜矿

东盟地区铜、金矿化十分普遍，全境基本都有矿点分布。铜矿床主要以斑岩型矿床为主，无论是矿床数量，还是资源储量均异常丰富，矿床规模大、易于开采，且大多与现代洋壳俯冲有关。另外也存在部分与特提斯成矿域相关的矿床，主要有缅甸蒙育瓦（Monywa）铜矿、印度尼西亚苏门答腊岛的Tangse矿床以及马来西亚的Menpur铜矿床等。印度尼西亚、菲律宾、老挝等国家是主要的铜资源国，资源储量较大，印尼铜矿最为丰富，储量约2500万吨，位于巴布亚岛的格拉斯贝格山和艾斯伯格山的铜金矿是东南亚地区最大的斑岩型铜金矿，老挝赛奔铜金矿和富开姆铺金矿是老挝最大的铜金矿床。

镍矿

镍矿主要分布于印度尼西亚和菲律宾，储量分别为450万吨和310万吨，均为全球排名前10的镍资源大国。红土型镍矿为最主要的矿床类型，规模大，且易于开采。印尼的镍矿主要分布于苏拉威西中部和东南部以及马鲁古群岛等地区。菲律宾镍矿集中分布于巴拉望岛和东达沃地区，三描礼士省和北苏里高等地区也有较大规模的镍矿。中南半岛地区镍矿少，只在缅甸发现太公当红土型镍矿，有铬铁矿伴生，产于蛇绿岩中。

铬铁矿

铬铁矿主要分布于菲律宾和越南等。菲律宾铬铁矿均分布于岛弧带的蛇绿岩带中，其中三描礼士省和北苏里高省是最主要的铭铁矿富集区，以豆夹状铬铁矿为主。三描礼士省的阿科杰（Acoje）铬矿床是菲律宾最大的冶金级络矿床，科托铬铁矿是世界最主要的耐火级铬铁矿之一。越南的铬铁矿也具有一定潜力，主要分布于北部清化省，古定大型铬铁砂矿区为主要矿资源富集区。

铝土矿

铝土矿是东南亚地区重要的矿产资源之一，主要分布于越南、老挝、印度尼西亚和马来西亚，红土型铝土矿为最重要的矿床类型，规模大，品位高，三水铝石为主要矿物，品质好，易于开采。越南铝土矿储量为21亿吨，全球排名第４，主要分布于中南部的西原地区，包括林同、多农、多乐、昆嵩、嘉莱等省。印度尼西亚储量约为10亿吨，全球第５，主要分布在加里曼丹岛西部地区，南北方向延伸，隶属于东南亚古晋成矿带的一部分，是其中最大的铝土矿矿田，矿床类型为红土型，规摸为超大型，矿石储量大，Al2O3含量约为38％～43％。马来西亚储曇约为4000万吨，在沙撰越州、沙巴州及柔佛州部分地区分布。老挝的铝土矿主要是在南部高原地带，是喜山期玄武岩风化产物，与越南南部西原地区铝土矿属于同一矿区，是其西延部分，据老挝地质矿产局资料，Al2O3含量约为49.7％，品质极好，资源潜力大。

钾盐

钾盐主要分布于泰国的呵叻和沙空那空蒸发盐盆地以及老挝万象地区的蒸发盐盆地，沙空那空盆地储量占泰国总储量的76％，氯化钾平均品位为15.2％，呵叻盆地较大的矿床为邦内那隆和昆敬，氯化钾平均品位为13.6％。老挝的钾盐勘探工作近年来取得了较大进展，中国企业在老挝进行了十年之久的钾盐勘探工作，万象附近的同哈普矿床是主要钾盐矿床之一，由中国五环化工集团进行勘探，中核旗下核工业203研究所的亚洲钾盐公司近年来也在万象附近地区探得资源储量达1.96亿吨的超大型钾盐矿，总体来看，老挝的钾盐开发较少，未来钾盐资源潜力巨大。

《协定》重塑国际合作新局面

2020年以来，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟各成员国之间的贸易投资在世界经济低迷背景下逆势增长，RCEP更是给双方带来更深入利好的贸易合作关系。商务部国际司负责人解读《协定》时曾表示：RCEP15个成员国均采用负面清单方式对制造业、农业、林业、渔业、采矿业5个非服务业领域投资作出较高水平开放承诺。RCEP旨在通过削减关税及非关税壁垒，达成开放、包容、基于规则的贸易投资安排，建立统一市场的自由贸易协定。

2020年11月，商务部和海关总署对加工贸易禁止类商品目录进行了调整，新目录在原有基础上剔除了相当一部分的矿产品以及石油类资源，其中不乏一些中国紧缺的重要金属、非金属、放射性元素等矿产品，而恰恰这些资源正是东盟十国的优势矿种。在未来，如果关税减免甚至取消，成本叠加票据优势会逐渐显现，进口量可能有明显增长。相信，接下来中国与东盟的命运共同体将会更加紧密。

从加工贸易禁止类目录中删除的商品名单（矿业部分）

《协定》助力我国矿产资源"走出去"

自贸区内的市场对我国采矿业与制造业稳定与发展有着重要意义。我国作为世界工厂，每年向全世界输出大量的矿产资源加工品。其中，大量的矿产加工产品向自贸区内的国家出口。

能源出口方面，我国的原油、煤炭主要向日本以及韩国出口。目前，日本以及韩国是我国为数不多的海外原油市场。我国生产的钢材则受到韩国与东南亚七国的欢迎。2019年，我国向RCEP国家出口4144.6万吨钢材。目前，我国的精炼铜在日本、韩国、越南和印度尼西亚开拓了市场，原铝主要向日本、韩国、新加坡出口，铝合金主销往日本、韩国以及印度尼西亚。

近2年中国向RCEP国家出口部分矿产品及其制品数量及占比（部分能源）

数据来源：wind

RCEP达成后将覆盖世界超30％GDP总量以及28％左右的全球贸易量，无疑会对全球的经贸体系产生巨大且深远的影响。在新冠肺炎疫情的大背景下，RCEP的签署为我国拓宽了矿产资源供应渠道、开拓了国外矿产市场，对我国的矿业发展有着重要意义，主要表现在以下几个方面：

RCEP的签订为我国的矿产资源的国外供给提供保证，维持矿产产业的供应链稳定，保障我国的矿产资源供应安全。

RCEP的达成将有助于扩大中国出口市场空间，为我国的金属制品开拓了市场，促进了我国矿产资源国际循环的建设，为我国国内国际双循环体系建设添砖加瓦。

在带来市场的同时，RCEP也为我国的采矿业带来了更激烈的竞争。我国的采矿业需要加快国内循环的建设、促进我国矿产产业升级以应对RCEP带来的竞争。有业内人士表示，大企业开展国际合作机会多，但门槛高，中小民营企业也并非没有机会，可在夹缝中寻找合作机会。比如，中小民营公司开展境外勘查，从草根勘查起步风险太高，现金流回报时间长，不适合开展系统勘查，更应倾向于上马短平快项目，特别是在一些政治高风险国家更应如此。同时他提醒，即使是关系密切的合作方，国际合作也必须要用合同来约束，不能失控。

注意以下几点，企业可避免"踩雷"

企业在扩展海外市场，开展国际合作时，必须要充分考虑国家之间的差异，特别是矿业投资，受所在国政策影响大，地缘政治、经济环境、社会文化等系统性风险比较大，不可预料的因素比较多，要采用国际化思维方式，采取切实可行的措施控制风险。在投资项目的选择上，必须进行充分的考察论证，从行业发展现状、所处的行业周期、技术、经济、政治稳定、法律规定、产业政策、外汇管制、人才队伍、劳动用工及薪酬等各个方面进行综合考虑，加强风险甄别，进行科学论证，防患于未来。结合行业自身优势，选择熟悉矿种，以符合企业战略发展的合作模式或投资方式，在擅长环节介入，合理布局，做到有效控制技术和管理等风险。

其次，企业在开拓海外市场时，不要过于拘泥，要敢于突破传统观念，发展新模式，比如采取跨产业合作、与当地利益捆绑投资等方式使投资主体多元化，改变单一的"收购和拥有"模式，采取"吸引"策略，以小股东身份参股的合作方式，以降低风险，同时凭借积累的国际经验，降低学习成本，实现快速融入。在融资结构上应避免单一融资风险，拓宽国际资本市场融资渠道，还可通过建立境外经贸合作区等创新投资模式，实现互利合作，共同发展。

同时，中国企业在境外实施国际合作项目要规范运作，注重环保，并与当地政府、社区关系保持可持续的友好互利关系，积极参与当地社会公益事业，积极推进企业员工的属地化，解决当地居民就业，树立企业良好形象，为国际合作项目保驾护航，实现共赢。

2020年，在全球新冠疫情态势升级，造成全球供应链遭受"滑铁卢"现实背景下，RCEP区域价值链合作为中国制造产业找到了"替代方案"，矿山行业也将借助于RCEP的新型供应链体系，进一步巩固"一带一路"所带来的成果，逐渐减少对现行全球供应链体系的依赖，实现中国矿产产业区域化转型，重塑"中国式"供应链体系。

文章来源：洲际矿山